Sie können KI nutzen, um Ihre Effizienz zu steigern und gleichzeitig Ihre Kommunikation mit Kunden zu verbessern.
Als Finanzberater oder Leiter einer Vermögensverwaltungsfirma wissen Sie, wie wichtig es ist, Ihren Kunden häufig und individuell zu kommunizieren. Die Frage war Wie.
Wie können Unternehmen ihren Beratern dabei helfen, den Grad der Kundenkommunikation einfach, effizient und kostengünstig zu skalieren? chatgpt liefert nun einige Antworten.
Durch häufige Kommunikation erhöht sich die Präsenz eines Beraters im Leben seiner Kunden und Interessenten durch mehr Sichtbarkeit, nachgewiesenen Wert und Fachwissen. Die meisten Firmen und Berater sind sich der wachsenden Bedeutung der Kommunikation bewusst, da die Menschen mittlerweile rund um die Uhr mit dem Internet verbunden sind und jederzeit und überall Finanzberatung erhalten.
Aktuelle Studien belegen dies:
In der Vergangenheit war die Bereitstellung häufiger Kommunikation für Finanzberater eine zeitaufwändige Aufgabe, insbesondere bei einem großen Kundenstamm. Zum Glück jetzt, ChatGPT erhält große Aufmerksamkeit, da es Beratern einfache neue Möglichkeiten bietet, die Kundenzufriedenheit durch mehr Kommunikation zu steigern und gleichzeitig Zeit und Geld zu sparen.
Nachfolgend finden Sie drei praktische Möglichkeiten, mit denen Sie noch heute beginnen können.
1. Verwenden Sie ChatGPT, um personalisierte, FINRA-konforme Kunden-E-Mails und Social-Media-Beiträge zu schreiben.
Berater, die beim Schreiben ihrer eigenen personalisierten Notizen und Beiträge Zeit sparen möchten, können einfach ein kostenloses Konto einrichten ChatGPT-Kontomelden Sie sich dann an und verwenden Sie das Tool zum Erstellen von Inhalten.
Mit den richtigen Eingabeaufforderungen können Sie ChatGPT sogar verwenden, um „heiße Wörter“ zu vermeiden, die gegen Vorschriften verstoßen. (Erkundigen Sie sich natürlich bei Ihrer Compliance-Abteilung nach Best Practices und zu vermeidenden Wörtern.)
Hier ist ein kurzes Beispiel meiner Bitte an ChatGPT „Schreiben Sie eine FINRA-konforme, 500 Wörter lange personalisierte Notiz, in der Sie die Auswirkungen anhaltender Zinserhöhungen auf Investitionen erläutern, vom Finanzberater Bill Smith bis zu ihrer Kundin Susan Jones. Verwenden Sie keine der folgenden FINRA-Wörter oder -Ausdrücke (Treffen, Erreichen, Erreichen, Lösungen). , Experte, Fachwissen, Maximieren, Treffen, Erfolgreich, Finanzielle Sicherheit, Schützen, Seelenfrieden, Einzigartig, Reduzieren, Minimieren, Unvoreingenommen, Erfolg, Schützen gegen, Wille, Bewährt, Modern, Dringend, Rollover, Finanzberater).“
Dank an Teresa Leno bei Frische Finanzen für das Teilen ihrer FINRA-Hot-Word-Liste.
2. Probieren Sie die neuen ChatGPT-Tools zur Inhaltserstellung aus, die für Berater entwickelt wurden.
Mit der explodierenden Beliebtheit von ChatGPT erleben wir die Einführung einer breiten Palette von Tools, die speziell für Benutzer in verschiedenen Branchen entwickelt wurden. Beispiele beinhalten Jasper.ai Und Copy.ai, die Vermarktern und Werbeagenturen helfen, Zeit beim Verfassen von Inhalten und E-Mails zu sparen; Bibit.aiwelche hilft Immobilienfachleuten, schnell Inhalte für neue Angebote zu erstellen Regie.ai Dies hilft Vertriebsteams dabei, Kommunikationssequenzen und E-Mails für potenzielle Kunden effizient zu erstellen.
Wir haben vor kurzem gestartet WealthManagementGPT, ein neues ChatGPT-basiertes Tool zur Inhaltserstellung, das für Finanzberater und Planer entwickelt wurde. Mit WeathManagementGPT können Berater einfach und effizient eine Vielzahl von FINRA-konformen Inhalten erstellen, darunter E-Mails, Blogbeiträge oder Social-Media-Beiträge.
Hier ist ein Beispiel des Berater-Dashboards der neuen Lösung von Wealth Management GPT. Dieses Tool befindet sich derzeit in der Pilotphase. Wenn Sie daran interessiert sind, es auszuprobieren, wenden Sie sich bitte an Mark Butler bei [email protected] teilnehmen.
3. Nutzen Sie ChatGPT-Funktionen innerhalb moderner Kundenkommunikationsplattformen.
Für viele Berater und Planer ist das Schreiben von Notizen an Kunden eine notwendige, aber zeitaufwändige Aufgabe. Berater haben normalerweise eine Idee, worüber sie sprechen möchten, oder beginnen mit einer vorhandenen Vorlage und passen diese an.
Berater nutzen Kundenkommunikationslösungen wie z ReachStackOrion oder FMG Suite verfügen möglicherweise über eine in die Plattform integrierte Konversations-KI, die das Verfassen vorgeschlagener Betreffzeilen, Notizen oder Beiträge für E-Mails erleichtert.
Hier ist ein Beispiel von ReachStack Kommunikationslösung für Berater.
Innerhalb dieser Tools können Berater entweder KI verwenden, um einen Rohentwurf zu erstellen und ihn dann selbst zu verfeinern, oder den Rohentwurf selbst erstellen und ihn mithilfe von KI verfeinern.
ChatGPT ist ein heißes Thema, da täglich neue Anwendungsfälle untersucht werden. Sein Nutzen und die potenzielle Störung der Ökonomie des traditionellen kreativen Prozesses sorgen für einige interessante Diskussionen. Als Berater können Sie damit Ihre Effizienz steigern und gleichzeitig Ihre Kommunikation mit Kunden verbessern.
Brendan Kenalty ist Chief Marketing Officer, Datenwissenschaftler und Berater-Content-Stratege bei ReachStack. Marc Butler ist der Gründer und CEO von Wealth Management GPT.
