Ganz am Anfang der Serie kämpft Naruto darum, mit seinen Kollegen auszukommen, die alle in der Ninja-Akademie auf ihn herabzusehen scheinen. Ebenso gelingt es ihm in Episode 3 nicht, sich mit seinen neuen Teamkollegen Sasuke und Sakura zu verbinden. Das hat viel mit dem Liebesdreieck zu tun, das zwischen den dreien besteht – während Naruto in Sakura verknallt ist, hasst Sakura seine Eingeweide und hat sie Herz auf Sasuke gerichtet.

Naruto ist eifersüchtig auf seinen Frauenschwarm-Teamkollegen und nutzt das Verwandlungs-Jutsu, um sich als Sasuke zu verkleiden und Sakura näher zu kommen. Er bringt Sakura erfolgreich dazu, zu glauben, dass er Sasuke ist, aber sie beschwert sich weiterhin darüber, wie nervig Naruto ist, und gesteht ihre Gefühle für den anderen Jungen. Das will Naruto natürlich nicht hören, während er inkognito ist, aber er stiehlt ihr trotzdem fast einen Kuss. Das Einzige, was ihn davon abhält, sind schreckliche Bauchschmerzen im denkbar ungünstigsten Moment.

Später denkt er über sein Gespräch mit Sakura nach und ist sichtlich verletzt von ihrem Kommentar, dass er nervig sei. Trotzdem rafft sich Naruto auf und entwickelt einen neuen Plan, sich wieder in Sasuke zu verwandeln und Sakura wie Müll zu behandeln, bis sie ihn hasst. Dieser kleinliche Plan wird glücklicherweise durch den echten Sasuke und mehr Bauchschmerzen ruiniert.