Die globale Fintech-Finanzierung belief sich im ersten Quartal dieses Jahres auf insgesamt 15 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 55 % gegenüber dem vierten Quartal entspricht, so der neueste State of Fintech von CB Insights Bericht.

Während dies im Allgemeinen wie ein Gewinn erscheinen mag, ist es wichtig, einige Dinge zu beachten. Erstens waren 2020 und 2021 einzigartige Jahre, in denen Investitionen in Fintech Rekorde brachen. Zum Vergleich: Fintech-Finanzierung belief sich auf 75,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022nach unten 46 % im Vergleich zu einem atemberaubenden 131,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 gesammelt. Aus den Zahlen für das erste Quartal geht hervor, dass der Markt an einer Korrektur arbeitet.

Zweitens, von den 15 Milliarden Dollar, die im ersten Quartal dieses Jahres gesammelt wurden, 6,5 Milliarden Dollar davon entfielen ausschließlich auf Stripe. Ohne diese Erhöhung hätte sich die Finanzierung laut CB Insights auf 8,5 Milliarden US-Dollar oder einen Rückgang der Finanzierung um 12 % gegenüber dem vierten Quartal 2022 belaufen.

Und drittens, wenn wir die Runde von Stripe entfernen und bei den 8,5 Milliarden US-Dollar bleiben, ist die Finanzierung im Vergleich zu den ersten Quartalen der Vorjahre die niedrigste seit 2019.

Inzwischen ist auch die Zahl der Deals rückläufig. Im ersten Quartal wurden 983 Deals getätigt, ein Rückgang von 1.007 im vierten Quartal 2022 und 1.629 im ersten Quartal 2022.

Ein Lichtblick auf dem Markt waren „Megaarounds“, also Deals im Wert von 100 Millionen Dollar oder mehr. Diese Deals machten 61 % der Gesamtfinanzierung im ersten Quartal aus, eine satte Steigerung von 179 % von Quartal zu Quartal über 16 Deals und insgesamt 9,2 Milliarden US-Dollar, berichtete CB Insights. Nach dem Deal von Stripe war Rippling, das 500 Millionen Dollar einbrachte Mitte März, als die Silicon Valley Bank zusammenschmolz. Bemerkenswerterweise war die Anzahl der Deals rückläufig und sank von Quartal zu Quartal um 24 %.

Im Fintech dominierte jedoch weiterhin die Frühphasenfinanzierung; für das erste Quartal erreichte es einen neuen Höchststand und machte 72 % des Deal-Anteils im Dreimonatszeitraum aus, berichtete CB Insights. Seit 2019 liegt diese Zahl bei rund 65 % und steigt im ersten Quartal 2022 auf 69 %.

Obwohl die Vereinigten Staaten während des Quartals in allen Phasen führend waren, ist es erwähnenswert, dass sechs der Top-10-Fintech-Seed- und Angel-Runden außerhalb der USA investiert wurden Runde im Quartal.

Apropos USA: Die Region hat im ersten Quartal insgesamt 10,5 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln erhalten, was dreimal so viel ist wie im vierten Quartal 2022, das 3,5 Milliarden US-Dollar betrug und zufällig ein Fünfjahrestief war. Auch die Zahl der Deals stieg seit dem vierten Quartal um 23 % auf 434.

CB Insights stellt fest, dass ohne die Runde von Stripe (wir erinnern uns, es waren 6,5 Milliarden US-Dollar) die Finanzierung in den USA 4 Milliarden US-Dollar betrug und das vierte Quartal immer noch in den Schatten gestellt hätte. Wenn man sich die Deal-Phase ansieht, stieg der Anteil der Deals in der Frühphase in den USA auf 68 %, was laut CB Insights ein Fünf-Jahres-Hoch ist.

In der Zwischenzeit, nach einem stetigen Rückgang der Finanzierungsdollars, die in den Zahlungssektor fließen, hat der Megaround von Stripe dazu beigetragen, dies mit einem Anstieg von 200 % auf 8,1 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal im Vergleich zu 2,7 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2022 umzukehren Quartal ist es etwas weniger als im ersten Quartal 2022 mit 8,3 Milliarden US-Dollar. Unterdessen ging die Zahl der Deals weiter zurück und sank von 195 im vierten Quartal auf 161. Laut CB Insights war dies der neunte Rückgang des Transaktionsvolumens in Folge. Der Anstieg der Investitionsdollars war am deutlichsten bei Deals in der Frühphase zu beobachten, die 74 % der gesamten Deals ausmachten und ein Fünfjahreshoch erreichten, gegenüber 66 % im Jahr 2022.

Weitere Highlights des Berichts sind:

• Im gesamten Quartal gab es nur eine Einhorngeburt. Dies ist das erste Mal seit Ende 2016. Das einzige Einhorn, das im ersten Quartal 23 geboren wurde, war das in Ägypten ansässige Unternehmen MNT-Halan. die Anfang Februar 260 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierung bei einer Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar aufgebracht. Aber insgesamt lag die gesamte Fintech-Unicorn-Herde laut CB Insights im 1. Quartal 23 immer noch bei 314, ein Plus von 11 % im Jahresvergleich.

• Bildnachweis: CB-Einblicke